有着幸福婚姻与孩子的皮肤科女教授，私底下过著不为人知的放荡生活；与此同时，她正着手一项关于皮肤细胞的新科学研究：皮肤是人体的最大器官，是否会受到性慾的影响而发生变化？于是，她开始在丈夫以外的男人身上取样「皮肤细胞」做纪录

今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。