影片描述卫斯理等人前往中东及尼泊尔等地追寻文明古国的遗产，结果发现了外星人来到地球的不少异像，最后展开了一场第三类接触。 卫斯理为寻访好友高大威远赴尼泊尔。但高却带走了小活佛手中的宗教宝物——龙珠，而不知所踪。卫斯理得悉

三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂乡下青年小虎（元彪 饰）来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥 饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。 在新结识的马戏团好友