德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子饰），致令拜