传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森...

摄影师志强于一杂志社任职，因工作关系遇上明星范仙并要时常朝夕相对。范仙心灵寂寞，幸得志强时常陪伴左右，二人很快成为知心朋友。某夜二人发生关系后一志强决定追求范仙。但范仙的另一职业是富豪玩伴；志强发现后，黯然离去。范仙友人

维奥莱特（派珀·佩拉博 Piper Perabo 饰）是个小镇姑娘，21岁时独身一人来到纽约闯荡，试图实现自己的音乐梦想，但命运并没有厚待她，住进狭窄小屋，经历一次次碰壁后，维奥莱特几近走投无路，偶然的机会，她来到一家名