故事发生在宋朝时代，陈世美（马长礼 饰）和秦香莲（张君秋 饰）本是恩爱的夫妻，心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考，秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人，陈世美果然一举夺得了头筹，然而，命运

东汉末年，群雄并起经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士