1968年，在冷战时期的葡萄牙，一名享有特权的自由欧洲电台工程师兴风作浪，格洛里亚德里巴泰霍充斥着间谍、谎言和秘密。

本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺

电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众