Ozren在维也纳由妓女母亲Silvija，以及他的叔叔和阿姨共同抚养长大。影片展示了90年代初期维也纳的暗娼群落，并将焦点聚在儿子Ozren发现母亲的身份不是女服务生，以及表现他如何应对这个残酷事实的过程。

乔治老爷爷总喜欢生动的对两个活泼可爱的孙子说故事。因为从小没有爸妈陪在身边的两个小孩，都是靠乔治老爷爷抚养。乔治告诉他们，他们的爸爸正从事秘密间谍任务，所以不能在家陪他们，但是希望他们能够以爸爸为荣且快乐长大。 事实并非