传国玉玺刻有"受命于天 既寿永昌"字样，是国家之本。东汉末年，天下大乱，传国玉玺不知去向。孙坚于洛阳宫内井中寻得传国玉玺。其时天下枭雄四起，皆欲窥探汉家江山。后来，孙坚遭受伏击。临死前孙坚嘱咐儿子孙策

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。

道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押