寒假里，直子（岸本加世子饰）和女儿藻奈美（広末涼子饰）去外地探望外公途中，长途客运车发生意外坠入山崖，直子不幸死去，藻奈美奇迹般地得救醒来的藻奈美对着父亲（小林薰饰）却直呼其名，说自己是直子。自藻奈美的口中准确说出第一次

暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为

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深受病痛折磨的妈妈百合去世的那一刻，继父诚二（奥田瑛二 饰）居然在酒馆这让直人（柳乐优弥 饰）深恶痛绝。为和继父断绝关系，直人拿着“解除收养关系申请”回到家中。然而，从诚二拿出的手机里传来的，却是妈妈百合的声音。原来，百