拥有美丽外表的藤宫香织（川口春奈 饰）是班上品学兼优的优等生，但奇怪的是，她的周围竟然一个朋友都没有，香织对待任何人都是冷若冰霜的态度，忧愁的气氛也似乎总是围绕在她的周身。这样的香织吸引了长谷佑树（山崎贤人 饰）的注意，

一位韩国导演开始了他的日本乡镇Gojo之旅，随行的导演助理Mijung担任他的翻译电影分为两个部分，第一部分讲述导演在Gojo邂逅各种有意思的人，然后与这些人展开了一段奇幻的故事。第一部分以黑白纪录片的形式拍摄而成，介绍