被刀匠「亚门」收为养子的孤儿「凯」，在修练的过程中受到魔刀「死龙」的迷惑而失去了右手为了拯救因幻痛所苦的凯，亚门将死龙融化、打造成了凯专用的义肢。 同时，凯的师兄竟也遭到魔枪控制而化身成了怪物「武装魔」。为了救出受到遇袭

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昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”——。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天

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