1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰）的海盗军共同出击，

本片以“丙子胡乱”为背景十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒，1636年，

1986年，汉城亚运会期间，韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只有17为居民，人们安居乐业，质朴风趣，尽职尽责的于成友

承珉（严泰雄 饰）是一名娱乐经纪人，一心想要在龙蛇混杂的娱乐圈中混出一点名堂的他每天都卯足了劲投身于工作之中，不仅忽略了对亲人的关怀，更惹来了一身的麻烦为了捧红演员真儿（朴率美 饰），承珉可谓是不惜一切代价，功夫不负苦心