根据中国古典名著《聊斋志异》改编。 秦汉年间，都尉王生（陈坤 饰）率王家军在西域苦战，并救回一女子小唯（周迅 饰）。王生并没有看到在他到来之前，小唯刚刚吞食完人心以保持人形。九霄美狐小唯对王生一见钟情，跟随他回家后以妹

苦命女人何秋惜（杨洁玫饰）身不由主，丈夫不惜为钱将自己卖进妓院。她趁人不备抱着尚在襁褓中的儿子逃命，途中遇到怀抱着儿子去福建和丈夫会面的富家太太徐采英（潘仪君饰）。屋漏偏逢连天雨，突然冲出的土匪杀害采英，女人临死前将儿子