六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。 　　九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方

  导演阿星（张国荣）因为接连的票房失利失业，生活的困顿虽令他觉得前路茫茫，却并没失去抱负，一直在等时机。功夫不负，阿星终又获拍片机会，但他没料到的是，老板只想制作低俗的三级片，只把他当拍片机器，沮丧拒绝，该片

  主角黄冠滔（吴岱融）和兄长黄冠华（何家驹）均是养子，华性格残暴，终日犯案且染毒瘾，故经常入狱。他更时常将滔毒打，一次更打伤其要害，自此滔便有了一个阴影。本来滔与一青梅竹马之女友Jerry（钟淑慧）感情甚佳，

业（黄秋生饰）是一名富商，他为人孝顺，亦深爱妻子咏琴，无奈咏琴体弱多病，不能满足洛业，洛业只好在梦中解决生理需要在一次偶然的机会中，洛业遇见了术士十方，十方愿以十万元卖一个绮梦给他，洛业在尝到甜头之后，决定买下绮梦。此后

阿珍炒外汇，因而欠下大笔债务，没想到罐头刀对阿珍下了春药，趁机拍下录像带，要求阿珍丈夫来替她还债，但墨镜文要他爬过胯下，志明天真以为忍受胯下之辱，可以免于利息还本金，志明想不到居然被人玩弄，一气直指墨镜文在抢钱，双方谈不

洛业（黄秋生饰）是一名富商，他为人孝顺，亦深爱妻子咏琴，无奈咏琴体弱多病，不能满足洛业，洛业只好在梦中解决生理需要在一次偶然的机会中，洛业遇见了术士十方，十方愿以十万元卖一个绮梦给他，洛业在尝到甜头之后，决定买下绮梦。此

志华与子豪比胆量，到鬼屋渡宿一宵，其间怪事迭失，更被鬼魂追杀小娟无意中破坏冤魂轮回，冤魂向其施衰运咒，娟求助龙婆，冤魂只好向娟女儿进行惊栗报复行动。 小兰身穿红衣抱着女儿跳楼身亡以成厉鬼，藉朱济带其找寻负心人明义，希望一

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底

1999年，澳门回归中国前澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情

姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……1